Transparência Total nos Nossos Serviços
Construímos relações baseadas na confiança, honestidade e comunicação clara sobre cada aspecto do nosso trabalho financeiro
Os Nossos Princípios Fundamentais
Desde 2019 que baseamos o nosso trabalho em princípios sólidos que garantem total transparência nas nossas relações com os clientes. Cada decisão financeira é explicada de forma clara e compreensível.
- Comunicação clara sobre custos e comissões sem surpresas
- Relatórios mensais detalhados sobre o progresso dos investimentos
- Acesso direto aos consultores sem intermediários
- Explicação completa de todos os produtos recomendados
O Que Prometemos Fazer
Custos Sempre Visíveis
Apresentamos todos os custos por escrito antes de qualquer acordo. Sem letras pequenas ou taxas ocultas que possam surgir mais tarde.
Reuniões Regulares
Agendamos encontros trimestrais para rever a situação financeira e ajustar estratégias conforme as mudanças na sua vida.
Documentação Completa
Todos os acordos e recomendações ficam documentados por escrito, com cópias enviadas por email no prazo de 48 horas.
Como Funcionamos na Prática
O nosso processo foi desenhado para que compreenda exactamente o que está a acontecer com o seu dinheiro. Começamos sempre com uma análise completa da sua situação atual, seguida de propostas concretas com cenários realistas.
Durante 2024, implementámos um sistema digital que permite acompanhar os seus investimentos em tempo real. Pode aceder aos relatórios quando quiser, sem precisar de ligar ou enviar emails.
